中国经济网北京11月9日讯 深交所网站11月7日表示深圳证券来回所并购重组审核委员会2025年第10次审议会议后果公告。深圳证券来回所并购重组审核委员会2025年第10次审议会议于2025年11月7日召开。审议后果透露，阜新德尔汽车部件股份有限公司(简称“德尔股份”，300473.SZ)刊行股份购买金钱顺应重组条目和信息表示要求。

重组委会议现场问询的主要问题：

请上市公司代表聚会行业发展趋势、商场竞争气象、价钱年降、整合安排、协同效应、销售花样与贬责花样等，阐明方向金钱联系评估展望参数的严慎性、事迹承诺的可完毕性。同期，请颓唐财务照管人代表、评估师代表发标明确意见。

德尔股份于2025年10月31日表示《刊行股份购买金钱并召募配套资金暨关联来回进展书(草案)(上会稿)》。本次来回决策包括刊行股份购买金钱(含零对价受让金钱)和召募配套资金两部分。本次召募配套资金以刊行股份购买金钱的推论为前提，但召募配套资金顺利与否并不影响本次刊行股份购买金钱的推论。

刊行股份购买金钱方面，上市公司拟进取海德迩刊行股份购买其握有的爱卓科技70%股权(按照爱卓科技鞭策悉数权柄价值作价)，拟以零对价受让兴百昌合资握有的爱卓科技30%股权(系未实缴的认缴出资额)，并拟向不跨越35名特定投资者刊行股份召募配套资金。本次来回完成后，爱卓科技成为上市公司的全资子公司。

上市公司本次来回对价支付神气为向来回对方刊行股份，刊行股份的种类为东说念主民币平庸股(A股)，每股面值东说念主民币1.00元，上市场地为深交所。

本次刊行股份购买金钱的对象为上海德迩，刊行数目为19,081,272股。刊行对象以其握有的方向公司股权认购本次刊行的股份。

本次刊行股份购买金钱的刊行价钱为14.15元/股，不低于订价基准日前120个往改日公司股票来回均价的80%。

把柄金证评估出具的《评估进展》(金证评报字【2024】第0485号)，截止评估基准日2024年9月30日，经收益法评估方向公司鞭策悉数权柄评估值为27,000.00万元，做营业场法评估方向公司鞭策悉数权柄评估值为27,200.00万元，本次评估论断接收收益法评估后果。基于上述评估后果，经上市公司与来回对方友好协商，笃定方向公司鞭策悉数权柄的来回对价为27,000.00万元。

方向公司本次收益法评估值相较评估基准日2024年9月30日归母净金钱升值21,513.49万元、升值率392.12%，相较2025年6月30日归母净金钱升值18,098.71万元、升值率203.33%。

召募配套资金方面，上市公司拟接收询价神气向不跨越35名特定投资者刊行股份召募配套资金。

本次召募配套资金总和不跨越8,270.00万元(含8,270.00万元)，不跨越以刊行股份神气购买金钱来回价钱的100%。最终配套召募金额将在本次重组经深交所审核通过并经中国证监会赐与注册后，由公司董事会把柄鞭策大会的授权，依据骨子情况和需求笃定。

上市公司本次召募配套资金刊行股份的种类为东说念主民币平庸股(A股)，每股面值东说念主民币1.00元，上市场地为深交所。

本次配套融资的刊行对象为不跨越35名特定投资者，该等特定投资者均以现款认购本次刊行的股份。

本次刊行股份召募配套资金选择询价刊行的神气，刊行价钱不低于刊行期首日前20个往改日公司股票来回均价的80%。

本次召募配套资金具体用途为：“爱卓智能科技(常州)有限公司汽车饰件等居品智能化改扩建名堂(一期)”“爱卓智能科技(常州)有限公司研发中心名堂”“支付本次来回的中介机构用度、联系税费等”。

本次来回对方中，上海德迩、兴百昌合资系上市公司骨子适度东说念主李毅适度的企业，把柄《深圳证券来回所创业板股票上市国法》等联系规定，上海德迩、兴百昌合资为上市公司关联方，本次来回组成关联来回。

本次来回未达到《重组主意》规定的要害金钱重组圭臬，不组成上市公司要害金钱重组。

本次来回前36个月内，上市公司骨子适度权未发生变更。本次来回前后，公司骨子适度东说念主均为李毅先生，本次来回不会导致上市公司适度权变更，把柄《重组主意》的联系规定，本次来回不组成重组上市。

此外，本次零对价受让金钱系上市公司以零对价受让兴百昌合资握有的爱卓科技30%股权(系未实缴的认缴出资额326.7994万元)，本次来回完成后上市公司将把柄联系法律法例的规定在2032年6月30日前完成前述认缴出资的实缴。本次零对价受让金钱照旧兴百昌合资整体合资东说念主决议审议通过，把柄兴百昌合资整体合资东说念主出具的承诺以及访谈情况，该等对象痛快兴百昌合资零对价转让握有的爱卓科技30%认缴注册老本，该等对象对兴百昌合资均未实缴出资、且握有的兴百昌合资认缴出资额不存在代握、也不存在权属纠纷。

德尔股份本次的颓唐财务照管人为东方证券股份有限公司开yun体育网，名堂主理东说念主陆郭淳、朱伟。